「世界経済インデックスファンド」の紹介じゃ。

世界経済インデックスファンド

三井住友トラスト・アセットマネジメントから出ておるバランス型のインデックス・ファンドじゃ。

バランス型ファンドというのは、1つの商品で株式や債券など複数資産、複数市場に分散して投資する投資信託のことじゃぞ。

「卵は一つのカゴに盛るな」という言葉があるが、投資も1つの商品だけでなく、複数の商品に分散することがリスクを抑える秘訣なんじゃ。

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世界経済インデックスファンドはこれ1本で世界の株と債券に分散投資できるぞ。

2009年1月16日に設定されたロングセラー商品じゃ。

(世界経済インデックスファンド マンスリーレポートより)

分散投資の効果じゃが、株の動きと比べると分かりやすいぞ。

青いラインが世界経済インデックスファンドで赤いラインが日経平均株価じゃ。

日経平均株価に比べると世界経済インデックスファンドは分散が効いてるだけに値動きは小さいのがよく分かろう。

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ちなみに世界経済インデックスファンドのコストじゃが、SBI証券や楽天証券、マネックス証券といった大手ネット証券だと買付手数料はゼロで買えるぞ。

信託財産留保額は0.1%、信託報酬は0.54%じゃから、コストだけ見れば同じバランス型ファンドのeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)の方が全然安いのう。

ただ、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)にはリートが入っとる。

分散投資にリートは必要ないと考えている人も多いと思うから、そういった人には世界経済インデックスファンドは良い商品じゃと思うぞ。



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